Todos sus clientes con sus notas, servicios, pagos, documentos y citas en un solo lugar. Sin buscar en mensajes sueltos, en el correo y en la libreta.
Ejemplo con datos inventados. Así se ve la ficha de cada cliente.
Si algo de esto le suena, el sistema es para usted.
WhatsApp, Facebook, llamadas, el correo y el que pasa por la oficina. Cada uno queda en un sitio distinto. Con el sistema, cada cliente tiene una sola ficha donde usted anota todo; WhatsApp puede conectarse como opción.
Fotos del W-2 por WhatsApp, PDFs en el correo, papeles en la mesa. Encontrarlos cuesta tiempo.
A quién le falta un papel, quién no ha pagado, a quién hay que llamar. Con 300 clientes, algo se olvida.
Se lo dejo montado con sus servicios: impuestos, ITIN, payroll, contabilidad, negocios… los que usted ofrezca.
Datos, notas, los servicios que le hace y el historial, en un solo lugar.
Todos los de una misma familia o compañía con la misma etiqueta. Los ve juntos con un filtro, sin buscar uno por uno.
Lo que falta en cada caso, con fecha y recordatorio, para usted y su equipo.
El cliente sube sus papeles desde el celular, sin crear cuenta, y quedan guardados en el perfil de ese cliente.
Qué le cobró a cada cliente, qué pagó y qué le falta, a la vista en su ficha.
Calendario para que el cliente agende con recordatorio, y un mensaje para pedirle su reseña en Google al terminar.
Contada desde que me envía su lista de clientes y sus servicios.
Uso como base lo que ya monté para una oficina de impuestos y lo ajusto a lo que usted hace.
Si los tiene en Excel o en otro programa, los cargo. Si no, empieza desde cero.
Una capacitación por videollamada para usted y su equipo. Después, soporte por WhatsApp en días hábiles, hasta 1 hora al mes.
La instalación, la plataforma y el soporte van incluidos.
Los mensajes de WhatsApp de sus clientes entran a su ficha. No incluye lo que Meta cobra por conversación, y antes de conectarlo le explico cómo queda su número.
Respuestas automáticas, seguimiento a quien escribe y no agenda, listas de espera de cursos y lo que su oficina necesite.
Con el sistema, le preparo una propuesta de diseño para la portada de su página actual, con sus datos y sus servicios, y conecto su formulario al sistema para que cada contacto llegue a una ficha.
Incluido con el sistemaPuede cambiar textos y fotos cuando quiera, sin tocar código. El formulario va conectado al sistema.
Incluye 2 rondas de cambios. Usted entrega los textos, el logo y las fotos; la básica está lista en 7 días hábiles y la bilingüe en 14, desde que llegan. El dominio queda a su nombre. Aparte, 49 USD al mes de alojamiento y mantenimiento desde que se publica.
Sí. Su lista de clientes se exporta en Excel cuando quiera, y si deja el servicio le ayudo a sacar también sus notas y documentos.
En la plataforma, no en su WhatsApp ni en su correo. Solo entran usted y las personas que usted autorice, cada una con su usuario y contraseña. Como preparador, usted mantiene su propio plan de seguridad de datos (el que pide el IRS); le ayudo a configurar los accesos para que encaje en él.
Es una plataforma de CRM muy usada por negocios en EE. UU. La cuenta la administro yo dentro de mi plan, y usted y su equipo entran con sus propios usuarios. El panel está en inglés y en buena parte en español; la capacitación es en español.
Con una factura de PayPal cada mes, que se paga con tarjeta de crédito o débito sin necesidad de cuenta de PayPal. El primer mes se paga al empezar.
Un mínimo de 6 meses, porque la instalación va incluida y no se cobra aparte. Después sigue mes a mes y se cancela con 30 días de aviso.
No. Se lo dejo montado con sus servicios y le enseño a usarlo por videollamada, en español.
Depende de cómo se conecte el número, y por eso es opcional. Antes de activarlo le explico las opciones con su número y lo que implica cada una, y usted decide.
La mantiene. Conecto su formulario al sistema y, si quiere, le preparo una propuesta para mejorar su diseño, incluida con el sistema.
Sí. En una videollamada de 20 minutos le muestro el sistema con los servicios de una oficina de impuestos, sin compromiso.
Monto sistemas de seguimiento de clientes y páginas web para negocios latinos en Estados Unidos. Trabajo desde Colombia, en el mismo horario de la costa este en invierno. Le hablo en español, y el sistema se lo dejo funcionando con sus servicios, no como una plantilla vacía.
Ver más en alexgonzalezgo.com →Escríbame por WhatsApp y le muestro el sistema en 20 minutos, con los servicios de su oficina.